Custom CRM CRM・営業管理システムのカスタム開発 顧客と営業のデータを、
一つのシステムに。

2026年の台湾でのカスタム開発を基準にすると、小規模な営業管理ツールはNT$15万から、顧客、商談、見積もり追跡、基本レポートを備えた単一プロセスのCRMは約NT$50万〜100万、外部システムとの連携は1か所あたり約NT$5万〜20万、複数部署で使うCRMは機能と連携の数で見積もります。ヒアリング後に項目ごとにお見積もりし、第三者サービスとクラウドの費用は別途です。

必ずしも必要ではありません。パッケージで足りていて、ERP、Webサイトのフォーム、LINEとの連携だけが足りないなら、パッケージを残して連携を追加すれば十分です。営業プロセスが独自で項目や段階を大きく変える必要がある場合や、多くの既存システムと深く連携する場合に、カスタム開発をおすすめします。

機能の数によりますが、単一プロセスのCRMで約3〜5か月です。段階的な進め方をおすすめします。まず顧客と商談の管理を公開して営業にしばらく使ってもらい、その後セグメント、レポート、連携を追加します。

できます。開発と並行してデータ移行を計画し、項目と形式をそろえ、重複する顧客をまとめ、誤ったデータを整理してから、分けて取り込み照合します。公開直後は新旧を並行運用し、データが一致してから切り替えられます。

できます。よくある連携は、ERPや会計の受注と売掛金、Webサイトのフォームから見込み客リストへの自動登録、LINE公式アカウントの友だちとメッセージ、ECや会員システムの購買履歴などです。凱基証券の投資教育プラットフォームでは、講座、ライブ配信、タスクとポイントのデータをCRMに連携しています。相手側にAPIがない場合はファイル連携や中間データベースも使えますが、先に安定性を評価します。

部署、地域、役割ごとに権限を設定し、機密項目はマスキングでき、操作は記録に残ります。データベースは御社が指定するサーバーやクラウドアカウントに置きます。開発は ISO 27001 のプロセスに沿って進め、納品前にソースコードスキャンと脆弱性スキャンを実施します。納品時にソースコード、デプロイ手順、環境設定をお渡しし、帰属は契約に明記します。