凱基證券
投資教育平台
投資人學習理財的平台，包含課程、直播與任務積分，並與 CRM 串接，讓學習行為回到客戶經營。
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什麼是客製 CRM？跟套裝 CRM 差在哪？
CRM（客戶關係管理系統）是把客戶資料、往來紀錄、商機與報價進度、行銷名單集中管理的系統。套裝 CRM 依通用的銷售流程設計，按人數訂閱，上手快；客製 CRM 則依你們自己的流程開發，欄位、階段、權限與報表都照實際做法設計，也能和 ERP、APP、官網或既有會員系統深度串接。銷售流程跟多數同業相近時，先用套裝 CRM 比較省；流程特殊、要串很多既有系統，或資料必須留在自己主機時，才值得客製。小範圍的業務管理工具 NT$15 萬起就能先做。
Real projects 做過的 CRM 與業務系統
從客戶經營到業務追蹤，依流程做出來。
以下是我們實際開發的專案，有獨立的行銷系統，也有在平台裡串接 CRM 的做法。
萬事通理財顧問
客製化行銷系統
依理財顧問公司的需求，客製開發行銷系統。
- 理財顧問
- 行銷系統
- 客製開發
中華汽車
車主 APP 與服務系統整併
負責車主 APP，並整併車主服務相關系統。
- 汽車
- 車主服務
- 系統整併
※ 案例只寫專案範圍，不揭露客戶的營業數據。
What we build 客製 CRM 常做的功能
需要哪幾塊就做哪幾塊，客戶資料只有一份。
不用一次做完整套。先挑業務每天最常用、最常漏掉的環節上線，其他功能再分階段補上。
客戶與聯絡紀錄
客戶、聯絡人、拜訪與通話紀錄集中在一處，業務離職資料也留得住。
商機與報價追蹤
依你們的銷售階段設計商機看板，報價、簽核與成交狀態一眼看清楚。
業務日報與目標
業務日報、拜訪排程、提醒與個人目標，主管可以即時看到進度。
行銷名單與分群
依條件分群、匯出名單或串接 EDM、LINE 推播，活動成效回到同一份客戶資料。
串接既有系統
ERP、會計、官網表單、LINE、電商與會員系統透過 API 交換資料，不必重打。
權限與報表
依部門、區域與角色設定能看到的客戶與欄位，管理報表照你們的格式產出。
Which one 選哪一種
套裝 CRM、套裝加串接、客製 CRM 怎麼選？
差別在流程有多特殊、要串多少既有系統。很多企業的做法是混著用。
| 做法 | 適合 | 費用怎麼算 | 要注意 |
|---|---|---|---|
| 套裝 CRM | 適合：銷售流程跟多數同業相近，想快點開始用 | 費用怎麼算：依使用人數按月或按年訂閱 | 要注意：欄位與流程要配合軟體，資料匯出與串接能力要先確認 |
| 套裝 CRM＋客製串接 | 適合：套裝夠用，只差和 ERP、官網或 LINE 的資料串接 | 費用怎麼算：每個整合點 NT$5 萬–20 萬 | 要注意：要看套裝 CRM 的 API 開放程度，訂閱費持續支付 |
| 客製 CRM | 適合：銷售流程特殊、要串很多既有系統，或資料要留在自己主機 | 費用怎麼算：小範圍 NT$15 萬起，依功能與串接數量估價 | 要注意：需求定義最花時間，建議分段上線；原始碼與文件歸屬要寫進合約 |
Process 合作流程
先把銷售流程畫清楚，再一段一段上線。
CRM 專案最常卡在大家對流程的說法不一樣，不是程式。每一階段都有可以驗收的成果。
- STEP 01
盤點流程與資料
2–4 週
跟業務、行銷與主管聊，畫出從名單到成交的流程，整理現有的 Excel、名片與系統資料。
- STEP 02
規格與原型
依範圍
定出欄位、銷售階段與角色權限，介面先做可點擊的原型給業務試用；報價逐項列出。
- STEP 03
分段開發與上線
依功能數量
先上線客戶與商機管理，舊資料整理後匯入，確認業務用得順再加行銷與報表。
- STEP 04
維運與擴充
上線後持續
同一個團隊維運，跟著組織與流程調整欄位、加串接、加報表。
Pricing 費用區間
客製 CRM 大概要多少錢？
以 2026 年台灣客製專案估算，依功能與串接數量定價。實際金額在需求訪談、規格確認後逐項報價。
| 範圍 | 費用區間 | 常見內容 | 時程 |
|---|---|---|---|
| 需求梳理 | NT$10 萬–30 萬 | 盤點銷售流程與客戶資料，產出可比較的規格 | 2–4 週 |
| 小型業務管理工具 | NT$15 萬起 | 在既有系統或 Excel 旁補客戶、商機或日報其中一段 | 依範圍 |
| 單一流程 CRM | NT$50 萬–100 萬 | 客戶、商機、報價追蹤與基本報表 | 3–5 個月 |
| 多部門 CRM | 依功能與串接數量估價 | 業務、行銷與客服共用，含權限分層、行銷分群與多個串接 | 分段上線 |
| 串接一個外部系統 | 每個整合點 NT$5 萬–20 萬 | ERP、會計、官網表單、LINE 或電商其中一個系統的資料同步 | 依對方 API 開放程度 |
第三方服務（簡訊、EDM、LINE 訊息）與雲端主機費用另計；上線後的維運另訂合約。
FAQ 常見問題
客製 CRM 常見問題
客製 CRM 要多少錢？
以 2026 年台灣客製專案估算：小型業務管理工具 NT$15 萬起；客戶、商機、報價追蹤與基本報表的單一流程 CRM 約 NT$50 萬–100 萬；每串接一個外部系統約 NT$5 萬–20 萬；多部門共用的 CRM 依功能與串接數量估價。需求訪談後逐項報價，第三方服務與雲端費用另計。
已經在用套裝 CRM，還需要客製嗎？
不一定。套裝 CRM 夠用、只差和 ERP、官網表單或 LINE 的資料串接時，保留套裝、補上串接就好。銷售流程特殊、欄位與階段要大改，或要和很多既有系統深度整合時，才建議客製。
客製 CRM 要做多久？可以分階段嗎？
時程依功能數量而定，單一流程的 CRM 約 3–5 個月。建議分階段：先上線客戶與商機管理，讓業務用一段時間，再加行銷分群、報表與串接。
Excel、名片或舊系統的客戶資料可以匯入嗎？
可以。開發時一起規劃資料轉移：先統一欄位與格式，合併重複客戶、清掉錯誤資料，再分批匯入並核對。上線初期可以新舊並行，確認資料對得上再切換。
可以和 ERP、官網、LINE 或電商串接嗎？
可以。常見的串接有：ERP 或會計的訂單與帳款、官網表單自動進名單、LINE 官方帳號的好友與訊息、電商與會員系統的消費紀錄。凱基證券的投資教育平台就是把課程、直播與任務積分的資料串回 CRM。對方沒有 API 時，也能用檔案交換或中介資料庫，但要先評估穩定性。
客戶資料怎麼保護？原始碼歸誰？
依部門、區域與角色設定權限，敏感欄位可以遮罩，操作留有紀錄；資料庫放在你們指定的主機或雲端帳號。開發依 ISO 27001 流程進行，交付前自行完成原碼掃描與弱點掃描。結案時原始碼、部署文件與環境設定都交給你，歸屬寫在合約裡。
Get started 從一段流程開始
告訴我們，客戶與業務資料現在卡在哪裡。
不用先準備完整規格。說說你們從名單到成交的流程、現在用什麼工具（Excel、套裝 CRM 或其他系統），以及最常漏掉或重打資料的地方。
- 11 個工作天內，由業務經理回覆
- 2可以先簽 NDA，再談流程與資料
- 3先談流程與範圍，規格清楚後才報價